1. Introduction 0:23
2. Le lièvre et la tortue 7:09
3. Le héron 4:38
4. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf 1:09
5. La rana e il bove 4:48
6. Le corbeau et le renard, Pt. 1 1:56
7. Le corbeau et le renard, Pt. 2 1:20
8. Le loup et la cigogne, Pt. 1 0:22
9. La chatte métamorphosée en femme 5:33
10. Le rat de ville et le rat des champs 3:55
11. Le lion abattu par l'homme 1:01
12. The Grasshopper and the Ant 4:02
13. La cigale et la fourmi 3:07
14. Le corbeau et le renard 1:59
15. Le loup et la cigogne, Pt. 2 5:32
16. Quand les animaux s'emmêlent 3:05
Pierrejean Gaucher (guitares) et une quinzaine de musiciens dont :
David Linx (voix) / Marc Berthoumieux (accordéon) / Phil Abraham (trombone) /
André Charlier (batterie) / Daniel Yvinec (basse) / Pierre-Alain Goualch (piano fender)...